聚焦深港通开通首日 如何投资港股?

摘要

千呼万唤中,今天终于迎来了深港通开通的首日,但是交易量如何还需要看开通首周的观察。深港通将受到哪些政策的影响,将受到哪些国际形势的影响,最重要的是投资者改如何投资?

深港通今日开通

1.【深港通今日正式开通】

点评:经过近半年筹备,深港通将于今日正式开通,本周是市场观察的重要时间窗口,若深港通成交量不足,则市场面临短期回调风险。

 

2.【刘士余:反对野蛮人收购 挑战刑法将开启牢狱大门】中国证券投资基金业协会第二届第一次会员代表大会今日举行,证监会主席刘士余指出,最近一段时间,资本市场发生了一系列不太正常的现象,举牌、杠杆收购是对治理结构不合理的公司的一种挑战。这些来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗,这是不可以的。“有的人集土豪、妖精及害人精于一身,拿着持牌的金融牌照,进入金融市场,用大众的资金从事所谓的杠杆收购,杠杆是物理上的概念,用杠杆的强度、杠杆的长度、杠杆的支点,杠杆收购用的钱,出资人必须有风险消化能力,现在在金融市场,直接发展一些产品,实际上最终风险承受的不是发产品的机构,而是我们广大投资者。”

点评:事件虽然是针对A股,但是对港股来说,受到A股的影响较大。保险增量资金的减少对市场有负面效果。

 

3.【央行参事盛松成:加息是可以考虑的】盛松成在“财新峰会”上表示,短期外债加强贬值预期,短期外债0.9万亿美元,大多在私营门。当务之急是稳定人民币预期。中国对外资产负债表特点,要求稳定人民币预期。市场上看近几个月利率是上行的,个人觉得加息也是可以考虑的。

点评:管理层“吹风”做试探会让市场风声鹤唳。此前市场从进一步降准或者降息预期到预期失效,但是若央行有意加息,则是超过市场预期的。

 

【智通解盘】

在非农数据强劲美元上涨预期、意大利修宪公投、香港市场资金面紧张(隔夜Hibor飙涨至7.16%)等多重因素的影响下,港股周五直接跳空往下,盘中几乎是没有任何反弹。最终失守20天均线,报收22564.82点,跌幅1.37%,大市成交额808.7亿港元,较上一交易日有所放大。

智通财经在周四的解盘中就谈到“恒指在60日均线附近是较大压力,考虑到接下来意大利公投的不确定性,大家要保持警惕”。从一周的走势看,恒指都是小步慢行状态,主要是受到深港通利好及油价大涨的刺激。由于没有经过像样的调整,因此上行依然不牢靠。

从盘面看,蓝筹金融股全线向下。消费股、纺织服饰板块开启避险模式,出现上涨。受“澳门拟规定旅客带12万澳门元以上须申报”消息影响,澳门博彩股全线杀跌,这个板块建议短期回避,等回稳以后再介入。

从技术上看,恒指再度回撤20日均线处,但总体还在可控的范围,市场近期需要消化各种不利因素,下一个支撑在半年线位置22475点。

 

【智通精选】

1.特朗普称,美国将大幅下调企业税、放松监管。而将工厂迁往他国的美企将面临35%进口关税,这些公司离开后还想不受惩罚地把产品卖回美国。此外据彭斯称,特朗普政府修边境墙计划没改变,美国将“找到一种方法”让墨西哥负担费用。

2.彭博调查显示,欧洲央行或于下周四(12月8日)决策会议上采取行动。64%受访者认为欧央行将延长QE计划。75%受访者认为随着通胀缓慢上升和稳定复苏,欧央行可能在2017年底减码QE。

3.泰晤士报消息,英国首相特雷莎·梅已经给内阁亮出绿灯,将提出一系列秘密计划来实现“灰脱欧”,“灰脱欧”介于“硬脱欧”与“软脱欧”之间。

4.11月,美国大选引发各类资产走势急剧分化,月度波动范围超2%的资产高达32个。受特朗普大兴基建预期影响,铜价大涨19%,成为月度表现最佳资产,而表现最差的巴西指数则大跌10%,此外,新兴市场债券大跌8%,创下年内最差表现。

5.最新CFTC数据显示,截止到11.29日的当周美元净多头规模248.2亿美元,比前一周的222.5亿美元有了进一步增长,创今年1月中旬以来新高。而日元头寸则从前一周的净10900手多头转为269手空头,这也是去年12月以来首次出现净空头状况。

6.邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思在财新论坛上表示,A股毫无疑问将纳入MSCI指数,关键就在于何时会纳入,他十分看好新兴市场投资,称投资者现在还没进入新兴市场是一个错误。

7.而对于近一年来的险资举牌凶猛现象,12月3日上午,证监会主席刘士余在中国证券投资基金业协会第二届第一次会员代表大会作了最新表态,认为险资举牌并非不可,但并不认同资金来源不当的险企进行“野蛮人”式的强盗收购。

8.央行货币政策委员会委员樊纲在光大银行举办的专场经济形势讲座上表示,中国经济在经历连续第六年下滑后,步入了L形探底过程,底部徘徊趋势仍将维持一段时间。明年GDP增长维持在6.5%-7%,最近人民币与美元汇率变化,其实不是人民币贬值,而是美元升值。

9.易居研究院发布的监测数据显示,11月30个典型城市新建商品住宅成交面积为1990万平方米,环比减少10.5%,同比减少4.2%。从同比数据看,这也是近21个月住宅成交面积首次出现同比负增长。

10.12月3日港股ADR指数收报22537点,跌28点或0.12%。

 

【资金流向】

南向港股通上个交易日净流入3.89亿人民币,使用额度3.7%。

板块方面:

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是建筑、公用事业、汽车、其他金融和银行。其中建筑净流入2.39亿港币,公用事业和汽车分别流入2.25亿和1.65亿港币,资金流入进一步减少。

个股方面:

流入最多的10支个股:

工商银行(01398)、吉利汽车(00175)、港交所(00388)、丰盛控股(00607)、御药堂(00932)、华润燃气(01193)、中国铁建(01186)、腾讯控股(00700)、安徽海螺水泥(00914)和建设银行(00939)。

卖出最多的10支个股:

华宝国际(00336)、友邦保险(01299)、中国人寿(02628)、恒腾网络(00136)、金沙中国(01928)、中海油服(02883)、汇丰控股(00005)、银河娱乐(00027)、中国银河(06881)和澳博控股(00880)。

 

【产业情报】

1.【习近平:加大环境督查工作力度 严肃查处违纪违法行为】习近平对生态文明建设作出重要指示强调,强调要深化生态文明体制改革,要加大环境督查工作力度,严肃查处违纪违法行为。加快推动绿色、循环、低碳发展,形成节约资源、保护环境的生产生活方式。

2.【李克强:坚决淘汰落后产能】国务院总理李克强强调,坚决淘汰落后产能,积极发展生态环境友好型的发展新动能。着力通过深化改革完善激励约束制度体系,建立保护生态环境的长效机制。着力依法督察问责,严惩环境违法违规行为。着力推进污染防治,切实抓好大气、水、土壤等重点领域污染治理。

3.中国汽车经销商库存预警指数调查显示,11月库存预警指数为49.9%,比上月微降1.6个百分点,库存预警指数位于警戒线以下。

4.【神华已按580元/吨执行中长期合同 四大家秦港下水煤价降至675元/吨】12月1日,神华集团和电力企业签订的中长期合同开始实施,5500大卡动力煤按照580元/吨的价格执行。同日,神华、中煤、同煤、伊泰四家大型煤炭企业集团秦皇岛港5500大卡下水煤价格降至675元/吨,比前期市场高位水平回落10%以上。

5.【11月份物流业景气指数继续回升】中国物流与采购联合会日前发布的11月份中国物流业景气指数为59.3%,较上月回升0.1个百分点;中国仓储指数为54.5%,较上月回升3.8个百分点;中国公路物流运价指数为116.8点,比上月回升8%。

 

【公告解读】

1.城建设计(01599)联合体中标昆明轨道交通PPP项目 总投资88亿元

公司与某独立第三方公司组成联合体近日成功中标昆明市轨道交通4号线PPP项目B部分社会资本合作方选择项目。该项目是该公司成功中标的第一个城市轨道交通PPP项目,工程总投资约88亿元。预计该公司占项目公司股比为68.64%。

公告称,该PPP项目采用PPP+工程总承包合作模式,特许经营期30年,试运营期最多不超过2年。该

据悉,昆明市轨道交通4号线工程为连接主城与呈贡的西北、东南方向辅助线,该线全长43.49公里,设29座车站,总建设期不超过5年,计划于2016年开工,2020年建成。

智通解读:根据公司半年报,收入只有19.73亿,同比增长24.8%,股东应占盈利1.87亿,同比增长19.42%,按照公司此次中标的项目总金额和项目公司股比,随后两年的业绩有所保障,而且这是公司在城轨上第一单,容易形成示范效应,在城轨大规模建设的行业环境下,其起始意义更超出项目本身。

2.广泽国际发展(00989)完成发行4000万港元可换股债券

公司所有第二份可换股债券认购协议的先决条件已经达成及第二项可换股债券认购已经完成。本金额4000万港元的可换股债券已于2016年12月2日发行予第二名可换股债券认购人。

智通解读:公司近期股价连续上涨。值得注意的是,公司优先股45亿股,普通股13.7亿股,还有换股价0.85港元的5000可换股债券。

3.酷派集团(02369)附属作价2.72亿元出售酷派移动80%股本权益

4.超越集团(00147):中国信达及临空战略均同意认购6.4亿股配售股份

5.微创医疗(00853)拟2.18亿元转让微创心脉医疗科技(上海)12%股权

6.博华太平洋(01076)临时赌场11月贵宾赌枱转码数约17.05亿美元

7.深高速(00548)审议通过增持武黄项目45%股权的议案

8.安东油田服务(03337)向罗林授出221.6万份购股权

9.首创置业(02868)斥资4.8亿元对上海置悦实业注资

10.长实地产(01113)拟以9.73亿美元收购长和(00001)旗下一飞机租赁公司

11.上海证大(00755)拟10亿港元出售南非3家公司

 

【财报快递】

1.中国龙工(03339)预计年度纯利将大幅提高

年度纯利提高,主要是由于2016年下半年的盈利情况明显好于去年同期。下半年纯利的增加乃主要由于,与去年下半年相比营业收入增长;成本费用得到了有效的控制;及外汇汇兑收益增加所致。

点评:工程机械类公司在今年基建的带动下,收入和利润都有明显回升,加上该行业前几名个股都有部分海外业务,各方面促成行业的业绩见底。

2.万科企业(02202)前11月累计销售额3413.6亿元

3.远洋集团(03377)11月份销售额升31%至79.7亿元

4.富力地产(02777):11月合约销售额33.2亿元

5.汇彩控股(01180)预计年度业绩将出现重大亏损

 

【大行评级】

中金:维达(03331)纸业收入成双位数增长,目标价看高至19.72元。

小摩:料新规对博彩影响有限,维持对行业正面看法,首选永利澳门(01128)。

麦格理:将华晨中国(01114)列入行业首选,目标价看高至12.8元。

里昂:料明年香港住宅楼价有7%调整,看好新地(00016)及信置(00083)。

高盛:利丰(00494) 毛利率或将受压,评级“中性”目标价降至3.5元。

大和:新能源行业前景理想,看好比亚迪(01211)及耐世特(01316)。

大摩:福耀玻璃(03606)受汽车行业波动影响,评级降至“与大市同步”;降吉利(00175) 评级至“减持”,明年首选华晨(01114)。

 

【交易闹铃】

深港通今日开通。

大众公用(0163512月5日上市。

金隅股份(02009)约9.2亿股限售股12月5日上市流通。

您可以选择一种方式赞助本站

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: