科技一直在企业的发展占据重要的地位,投资者可以将企业的IT支出作为预测企业发展的重要依据。以云处理为例,它在美国竞争激烈,具有巨大的上升空间。
自从上次写亚马逊$(AMZN)$忽略了他家的云处理以后,一直觉得对不住人家。因为上次倾向性太强,单纯从消费者角度考虑了,实际上虚拟化virtualization是比较热门也是比较确定的未来发展方向之一。
而亚马逊的AWS基本上是行业老大,特别是两个业内大牛salesforce和netflix都放弃自己的平台而改用了用了亚马逊的云资源。
一季度亚马逊公布了历史性季度盈利新高,云部门销售增长64%,占总销售不到10%,营业利润率达28%,营业利润占到了公司的67%!所以乘着这次微软购买linkedin的大潮,继续一下上一次的科技话题
企业的IT支出和趋势
IDC预测2016年IT支出包括硬件软件和服务支出增长在2%,而2015年在6%。根据JPmorgan对207个大型公司CIO的调研,2017年虽然IT的支出总增长在2.8%,而在公共云方面支出却大大增加。
目前有大概16.2%的工作是在公共云上进行,未来五年内会达到41.3%,也就是说未来五年的CAGR年化增长率至少达到20%。
根据这个调查,CIO也预计亚马逊的AWS(Amazon Web Service)将超过Cisco, Oracle, IBM, SAP,对企业使用更加密切。
而传统老大Microsoft差不多是持平或者略有增长。
作为投资者来说,了解企业的IT支出来作出未来科技公司的成长预测;如果你在科技公司工作,来看下面的几张图来理解一下你们公司的未来发展吧。
图一:未来IT的支出计划(全部图片点击可放大)
$亚马逊(AMZN)$$Workday(WDAY)$$微软(MSFT)$$ServiceNow(NOW)$$Tableau Software(DATA)$$Palo Alto(PANW)$$Splunk(SPLK)$$Qlik Technologies(QLIK)$
图二:未来支出计划和目前的渗透率
图三:未来企业IT必不可少的大供应商
图四:由于laaS( Amazon AWS,Microsoft Azure, Google Cloud etc)而失去IT预算的公司
图五:未来在laaS(infrastructure as a Service)的使用量
图六:未来对于IT服务的支出(更多倾向于内部而非外包)
目前美国云处理的竞争格局
目前,云处理方面的老大是Amazon AWS, Microsoft Azure,不过GooogleCloud有不断增强的趋势,云平台上出现了价格竞争,1Q16也是亚马逊云部门首次营业利润率的下降。
目前来说,AWS占据市场主导地位,有着85-90%的占有率,Mcrosoft Azure和googleGCP分别占据二三的位置。亚马逊比起竞争对手有着4-5年的先行优势。
微软凭借其企业方面的优势(windows)不断整合,而谷歌作为新的市场进入者在价格上进行退让。一般来说,谷歌的云计算比AWS低15-40%,而云存储比AWS低5-13%。目前阶段,谷歌还处于投资阶段,期待通过市占率的增加而降低成本。
未来来看,AWS的市场占有率不可避免会降低,但可能还是会维持行业老大的地位。而从销售来看,因为目前云处理的渗透率还处于10%左右,所以空间还非常巨大,未来五年的年华增长率超过20%,是个值得关注和投资的领域。
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