爱奇艺赴美上市招股书要点

摘要

爱奇艺欲赴美上市,日前公布招股书。本文为爱奇艺招股书重点。

爱奇艺在招股说明书中指出,2017年的爱奇艺总营收173.784亿元(约合26.71亿美元),较2016年增长54.6%。其中,会员服务营收人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年增长73.7%,而会员服务营收所占总营收的比例,也已从2015年的不足20%步升至2017年的将近40%。

2017年12月,爱奇艺平台累计播放了92亿小时时长的视频内容,平均每用户每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。在截至2017年12月31日的第四季度,爱奇艺的移动月平均访问用户约为4.213亿人,PC端月平均访问用户约为4.241亿人,综合日平均访问用户接近2亿人。同时,爱奇艺还拥有领先于中国的以娱乐为主的社交媒体平台,截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

爱奇艺上市

爱奇艺的主要股东中,百度占股69.6%,小米占股8.4%。2月13日,百度(纳斯达克证券代码:BIDU)发布2017年第四季度财报,称其公司旗下在线视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在美国证券市场进行首次公开招股。公开招股完成后,预计百度仍将作为爱奇艺的控股股东。此次公开募股(IPO),爱奇艺的证券代码为“IQ”,上市地点为纳斯达克,计划募集金额为15亿美元,其承销商包括瑞士信贷、投资银行高盛、华兴资本、美银美林、花旗集团和瑞银投资银行等。其他信息如发行价格区间、发行数量等均未提及。

招股说明书中表示,爱奇艺将采用双股权架构,即在完成首次公开募股后,该公司将包括A级普通股和B级普通股两种流通股,两种股权除表决权和转换权之外都享有相同的权利。在表决权上,1股A级普通股含有1股表决权;而1股B级普通股则含有10股表决权。另外,任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。而B级普通股则可转换为A级普通股。百度将持有全部的B级普通股。

在中国在线视频市场上,如腾讯的腾讯视频、阿里巴巴集团的优酷土豆等都是爱奇艺目前的主要竞争对手。此次百度还将针对爱奇艺加大在其移动和人工智能领域的投入。2017年,为进军中国市场,美国视频流媒体服务Netflix同意向爱奇艺提供某些例如《怪奇物语》的自制内容。

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