易车网获3亿美元投资 发行1.5亿美元转换债券

摘要

腾讯、百度和京东等一共投资易车网3亿美元,同时,易车网也将发行最多1.5亿美元的可转换债券。这些投资对市场有什么样的影响呢?

北京时间6月6日晚间消息,易车网(NYSE:BITA)、腾讯、百度和京东今日联合宣布,各方已签署最终的投资协议。根据该协议,腾讯、百度和京东将分别对易车网投资5000万美元。

易车网获3亿投资

协议规定,腾讯、百度和京东将以每股20.23美元的价格各自购买2,471,577股易车网新发行的普通股,相当于每股美国存托股20.23美元。该价格为各方宣布该交易前5天易车网成交量加权平均价。

 

同时,根据易车网与PA Grand Opportunity有限公司(以下简称“PAG”)签署的最终协议,易车网将向PAG及其附属发行最多1.5亿美元的可转换债券。这笔债券为期5年,年利率为2.00%。

 

债券发行3个月后,持有人可随时将其转换为易车网普通股或美国存托股,初期转换价格为每股美国存托股23.67美元。根据与PAG签署的一项协议,易车网CEO兼董事长李斌将间接购买其中部分债券。

 

易车网表示,此次发行新股和发行债券所得主要用于企业一般性用途。这两笔交易完成后,腾讯、百度、京东和债券持有人将分别持有易车网7.1%、3.2%、23.5%和8.2%的股份。

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