索罗斯再度出山 看空股市看好黄金

摘要

近日消息指出,以做空出名的索罗斯重现江湖,此番出阵,索罗斯“看空股市看好黄金”。根据相关数据分析,他此次很有可能继续采取做空市场的方式。

休整了很长时间后,索罗斯重出江湖了。

华尔街日报援引知情人士称,因担心全球经济前景,一场重大的市场调整迫在眉睫,索罗斯重操旧业——做空!

索罗斯和其家族管理的规模达300亿美元的索罗斯管理基金做空了股票、买入黄金和金矿股票,预计不同市场将走软。在经济动荡时期投资者通常把黄金看做避险资产。

此举对索罗斯而言是个重大的转变。近几年,这位85岁高龄的“老爷子”将主要精力放在公共政策和慈善事业上。

过去四十年,索罗斯旗下的量子基金获利高达396亿美元,称他为史上最成功的一位对冲基金经理也不为过。上世纪70年代,全球股市大多低迷,市场中性策略帮助索罗斯逆市狂赚,十年里回报率超过4000%。

他的投资招牌绝技是——永远不要靠市场走高获利。索罗斯早就是卖空的高手,卖空就是要押注市场会下跌。他最为人所知的一战莫过于1992年9月狙击英镑。这场做空大战预计让索罗斯收获了10亿美元,也让世人永远记住了这个“打垮”英国央行的金融大鳄。

 

本世纪金融危机导致全球经济恶化,大多数投资者损失惨重,此前已宣布退休的索罗斯在2007年重新坐镇量子基金,当年的回报率就达到32%。

而近几年日本央行大力推行货币宽松,索罗斯也没错过日元贬值的机会。去年,索罗斯旗下基金做空日元预计斩获盈利10亿美元。

虽不再亲自操刀,但索罗斯一直密切监控他旗下基金的投资。报道引述的知情人士说,过去,基金里一些高管对索罗斯有时参与到公司运作感到愤怒,通常他都是在基金蒙受损失时介入的。不过今年年初的情况有变,索罗斯开始花更多时间在办公室里指导交易。他也频繁与公司高管沟通。

 

老战友Druckenmiller再与索罗斯并肩 看空股市看好黄金

索罗斯重操旧业反映了他对经济前景看法之悲观超过了华尔街许多同僚。因中国经济增速放缓、欧洲和其他地区情况更为棘手,索罗斯在过去六个月里读全球经济看法悲观。不过美国股市在经历年初震荡后又重新回到历史高位,中国市场企稳,然而索罗斯依然对中国经济持怀疑态度。

华尔街日报的报道称,索罗斯买入了黄金和金矿股。而他的“老战友”,1992年和他一起做空英镑大赚10亿美元的对冲基金大佬Druckenmiller也持相同看法:对当前经济状况感到悲观,目前看空股市,认为只有黄金才值得投资。

他在5月初举行的2016 Ira Sohn大会上表示,美国低利率创造出一个人们无时无刻不在“歌颂”股市的环境。美联储对短期目标的追求,完全掩盖了长期改革的必要性,影响了全球各央行行长,使得他们都“目光短浅”地只注重短期刺激而忽视长期改革,这和1980年代货币政策改革引发的大牛市形成鲜明对比。

Druckenmiller在1981年成立了Duquesne Capital,1986-2010年间,他的平均年收益高达30%。2010年,他将这只对冲基金变为家庭基金。

索罗斯在多项资产上做空,但回报好坏不一。SEC披露的文件显示,他的公司一季度买入1900万股Barrick Gold的股票,成为Barrick最大股东。自一季度末以来,这笔投资已经让他斩获超过9000万美元。而一季度索罗斯基金还买了100万股Silver Wheaton股票,自二季度以来这笔投资已经获得28%的回报。

今年迄今黄金累计上涨19%。

 

做空这件事 英雄所见略同

一个月前“狼王”Icahn的对冲基金净空头头寸从25%大幅飙升至149%,如今我们看到,他不是一个人。

索罗斯

索罗斯对经济感到悲观,已经开始做空,而事实上今年Ira Sohn的大会主题就是做空。

华尔街见闻此前多篇文章指出了该趋势。对冲基金大佬David Einhorn和查诺斯都在做空股票。CommonWealth Opportunity Capital首席投资官Adam Fisher看则做空日本国债。他认为30年日本国债可能是地球上估价过高最多的证券。

美国方面,一些投资者已经开始预期近期薪资增速加快可能会推高通胀,但索罗斯更为担心的是中国经济持续疲软可能给美国和全球经济构成通缩的压力。

他并警告称,在难民危机、希腊构成的持续挑战和英国退欧可能的挑战之下,欧盟依然有分裂的可能。

上述知情人士表示,索罗斯基金今年小幅上涨,和大部分宏观对冲基金成绩差不多。此前在监管文件中有披露该公司做了哪些投资,但索罗斯是否参与投资决定不得而知。

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